●資産運用レッスン (対象:資産運用未経験の方)

 

金融商品の販売はいたしません。資産運用未経験の方を対象に資産運用の基本から金融商品の選択時の注意点まで複数回に分けてお伝えします。

本サービスでは不動産やFXの内容は含みません。

 

このサービスを受けていただくと

資産運用の知識が身に付き、お客様に適したお金の増やし方を

身に付けることができます。

 

 

●家計簿作成

8,000円 (税別、1か月)

エクセルの家計簿入力と支出見直しのコンサルタントが

セットになってます。

1ヵ月分の全レシートをこちらで家計簿に入力し、

支出の改善案をご提案いたします。

 

外出が難しい方はご自宅にお伺いして、

お客様のパソコンでその場でエクセルの家計簿を作成します。

 

このサービスを受けていただくと

収入は変わらなくても支出の削減を目指すことで

投資資金を確保できます。

 

 

1年サポートコース

13,000円 (税別) / 月×12か月 又は15万円 (税別) / 1年間

1年間相談し放題のサービスです。

資産運用の個別勉強会、金融商品購入後のサポートをします。

金融商品の販売はいたしません。

 

金融商品の積立では

年に1回資産配分を再調整するリバランスを行うと

運用効率が上がります。

1年サポートコースをご利用いただいた場合、

リバランスもお手伝いさせていただきます。

次年度以降はお客様自身でリバランスができるように

アドバイスいたします。