●家計管理代行

5,000円 (税別、1か月)

最低契約期間は6ヵ月

エクセルの家計簿入力と支出見直しのコンサルタントが

セットになってます。

1ヵ月分の全レシートをこちらで家計簿に入力します。

翌月の上旬の面談にて、支出の改善案をご提案いたします。

 

このサービスを受けていただくと

収入は変わらなくても支出の削減を目指すことで

投資資金を確保できます。

 

個別相談 

5,000円 (税別、1時間)

延長2,500円 (税別、30分毎)

資産運用やお金の管理法、節約術、保険の相談、住宅ローンの選び方等漠然とした悩みでもなんでもご相談ください。

遠方の方はスカイプでの相談も承ります。

 

 

ライフプラン診断

35,000円 (税別)

ライフプランとは夢や目標を棚卸して、望む人生を送るための人生設計図です。

ライフプラン診断では、ライフプランの実現に向けて将来設計を立てます。

人生でいつどれくらいのお金が必要になるのか事前に把握できるので、

計画的に資金を準備できます。

漠然とした老後の不安を解消でき、夢を実現に近づけることができます。

過去は変わりませんが、未来は変えることができます。

 

事前面談と診断結果の報告の計2回の面談を行います。

遠方の方はスカイプでの相談も承ります。

 

 

1年サポートコース

13,000円 (税別) / 月×12か月 又は15万円 (税別) / 1年間

1年間相談し放題のサービスです。

改善方法のご提案、実行支援を行います。

このコースにはライフプラン診断も含んでいます。

対面だけに限らずメールやライン、遠方の方はスカイプでの相談も承ります。

 

投資信託の積立では

年に1回資産配分を再調整するリバランスを行うと

運用効率が上がります。

1年サポートコースをご利用いただいた場合、

リバランスもお手伝いさせていただきます。

次年度以降はお客様自身でリバランスができるように

アドバイスいたします。

 

 

法人向けサービス

定期的に訪問させていただき、

経営者様個人のお金の相談や

従業員の方へのマネーセミナーや個別相談を承ります。

福利厚生の一つとして顧問FPを利用することで、

従業員のお金の悩みを解消し、業務に専念できる環境作りをお手伝いします。

訪問頻度や料金等については、お問い合わせくださいませ。