●個別相談 

5,000円 (税別、1時間)

資産運用、保険、積立資金の確保等、ご相談を承ります。

漠然と将来に不安を感じている方はご利用くださいませ。

お金に関する事前知識は必要ありません。

金融商品の販売はいたしませんので、ご安心くださいませ。

 

●ライフプラン診断

30,000円 (税別、面談2回)

ライフプランとは夢や目標の棚卸をして、

望み通りの人生を送るための人生設計図です。

ライフプラン診断では、

住宅購入や老後資金準備などの実現に向けて将来設計を立てます。

人生でのイベントで必要なお金を計画的に準備できるようになり、

漠然とした老後の不安を解消できます。

願望を人生設計に落とし込むことで、夢の実現を近づけることができます。

 

1年サポートコース

13,000円 (税別) / 月×12か月 又は15万円 (税別) / 12か月

1年間相談し放題のサービスです。

資産運用の個別勉強会、金融商品購入後のフォロー、

保険のご相談を承ります。

金融商品の販売はいたしません。

金融商品購入後のフォローとは

年に1回資産配分を再調整することです。

対面だけではなく、メールやSNSでも対応いたします。